北京籍私募金融顾问（1985 年生）| 新瓷社投资协会金融顾问 | 上海理财学院金融学学士 | CFP 持证人（国际金融理财师） 上海理财学院（2004-2008）：金融学学士，主修私人财富管理方向，辅修私募投资分析。在校期间以 “私募产品与高净值客户需求匹配” 为研究方向，毕业论文获校级优秀；上海的金融实务氛围培养了他的市场敏感度，北京籍贯则让他更懂北方客户的投资偏好，为后续跨地域服务奠定基础；毕业前通过 CFP 核心课程考核，提前构建财富管理专业框架 2015 年、2022 年市场波动期间，通过主动调整客户持仓结构（如增加固收类私募占比）、及时沟通市场行情，稳定客户预期，客户留存率较行业均值高 20 个百分点。